Segui

Finanze | Fatture Pro Forma

Una fattura pro forma è un documento simile a una normale fattura, ma senza alcun valore fiscale. Una fattura pro forma non ha un numero di fattura. 

Quali sono i vantaggi di una fattura pro forma? 

Una fattura pro forma può essere modificata o anche eliminata senza vincoli fiscali di alcun tipo. Ciò significa anche che più transazioni possono essere raggruppate nella medesima fattura Pro Forma, così che possano risultare tutte nella medesima fattura.  

Quando la fattura pro forma viene stampata, inviata per email, esportata o pagata, questa acquisisce un numero di fatturazione e non sarà più pro forma. Ciò significa che i numeri della tua fattura possono sempre essere rintracciati nell'ordine corretto nel tuo sistema. 

Come faccio a riconoscere uina fattura pro forma? 
Una fattura pro forma non è contrassegnata da un numero di fattura. Al posto del numero troverai la voce ''pro forma''.

 

Visualizzare fatture Pro Forma nel modulo "Finanze"

Una fattura Pro Forma non ha una data finale di fatturazione, ma mostra sempre la data del giorno corrente. 
La data di fatturazione infatti sarà fissa solamente quando la fattura pro forma verrà finalizzata. 
Tutte le fatture pro forma sono visibile nel modulo finanze nella lista generale (senza nessun filtro di ricerca) all'inizio della lista. 

IMPORTANTE: Per le dichiarazioni, usa sempre la cifra relativa alle fatture finali. 

Data di fatturazione & Data di prenotazione

La data di fatturazione, in alto a sinistra nella fattura, è la data in cui la fattura passa da pro forma a fattura finalizzata con numero di fatturazione. 

La data di prenotazione cambia in base a che cosa viene aggiunto alla fattura come prodotto: 

Per le fatture degli Abbonamenti: la data di inizio del periodo di abbonamento
Per le fatture del punto Vendita: la data in cui il prodotto viene venduto 
Per le fatture manuali: la data di creazione della fattura 

Questa data non viene mai modificata, mentre la data di fatturazione viene decisa una volta che la fattura Pro Forma diventa una fattura finalizzata.  

Unire più transazioni in fatture Pro Forma

Prodotti/Pagamenti/Abbonamenti/Transazioni differenti possono essere incorporati in un'unica fattura pro forma. 

Per decidere che tipo di fatture possono essere incorporate, è necessario seguire questi passaggi: 

  • Vai su "Impostazioni Aziendali"
  • Clicca sulle ''Info Finanziarie''
  • Vai a "Opzioni di unione delle fatture"
  • Modifica le impostazioni a tuo piacimento

Nota bene! Le modifiche in queste impostazioni avranno effetto solo sulle nuove fatture. Le fatture già create non verranno incorporate. 

Riguardo alle fatture manuali e quelle relative al Punto Vendita e agli Abbonamenti, puoi decidere se incorporarle insieme ad altre fatture.
L'opzione predefinita è "nessun'altra fattura" per tutte e tre le tipologie. 

Puoi modificare queste impostazioni per tipo di fattura:

  • Solo fatture dello stesso tipo: questo tipo di fatture verranno incorporate solo con fatture dello stesso tipo 
  • Tutte le altre fatture: questo tipo di fatture verranno incorporate con tutti gli altri tipi di fatture 

Per esempio, puoi scegliere di unire fatture manuali & relative al Punto Vendita ogni volta, ma decidere che le fatture relative agli Abbonamenti vengano unite ad altre fatture dello stesso tipo. 

Le seguenti regole devono applicarsi per due transazioni che vengano unite in una fattura Pro Forma: 

  1. Entrambe le transazioni non vengono pagate immediatamente
  2. Entrambe le transazioni sono impostate con lo stesso metodo di pagamento
  3. L'impostazione che permette l'incorporamento delle fatture è stata attivata in Impostazioni Aziendali 

Esempio:

Supponiamo che tu venda un prodotto a un cliente, ma non fai pagare il cliente nell'immediato. Questo prodotto verrà registrato sotto una fattura Pro Forma. Nel momento in cui un secondo prodotto viene venduto allo stesso cliente con lo stesso metodo di pagamento, entrambi i prodotti vengono uniti in una sola fattura Pro Forma.  

In pratica questo significa che, se un cliente acquista 20 caffè in un mese, tutte le fatture relative ai caffè verranno incorporati nella stessa fattura. A seconda delle impostazioni scelte, tale fattura potrebbe anche essere incorporata alle fatture relative agli abbonamenti. 

Convertire una fattura Pro Forma in una fattura finale

Quando è il momento di processare la fattura Pro Forma, questa diventerà finale. Ciò avviene automaticamente come conseguenza di una delle seguenti azioni: 

  • La fattura viene scaricata in un file SEPA
  • La fattura viene esportata in un file Excel, CSV o PDF 
  • La fattura viene stampata
  • La fattura viene inviata per email con o senza un link per il pagamento 
  • La fattura viene impostata come pagata

Quando viene eseguito uno dei processi descritti qui sopra, la fattura diventa finale e dunque riporterà un numero di fattura. Da questo momento in poi, la fattura non può essere eliminata o modificata, ma solamente accreditata. 
Le nuove fatture, da quel momento, diventeranno una nuova fattura Pro Forma, che può essere unita ad altre nuove fatture. Queste non verranno più aggiunte alla fattura finale con il numero di fattura.  

Fatture Pro Forma in combinazione con Abbonamenti Famiglia & Fatturazione Aziendale 

 

Puoi facilmente connettere una famiglia all'altra, nei casi in cui il capofamiglia paga per tutte le fatture relative ad Abbonamenti/Prodotti in Punto Vendita. Questi pagamenti verranno uniti in una sola fattura, naturalmente in concordanza con le opzioni che hai selezionato nelle Impostazioni Aziendali. 

Nella panoramica delle fatture del Cliente Primario, risulterà così: 

Nella fattura stessa, risulterà così: 

Fattura multipla per impiegati di aziende? 

Quando più clienti si stanno allenando nel tuo centro e la loro compagnia paga per i loro abbonamenti, questi costi possono essere uniti nella stessa fattura. Per questo, è importante impostare l'azienda come Cliente Primario. 

Questo articolo ti è stato utile?
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0
Altre domande? Invia una richiesta

Commenti