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Aggiungi il tuo primo cliente

Che cosa sarebbe una palestra senza iscritti? E un personal trainer senza clienti?

Per poter allenare e gestire i tuoi clienti attraverso il portale, dovrai aggiungerli nel sistema. 

Per fare ciò, accedi al modulo Clienti & Staff (se non visualizzi l'icona nella parte superiore della barra, fare clic sulle caselle accanto a sinistra del tuo nome nome per accedere ai moduli del sistema).

Clicca su Aggiungi nuovo cliente. Ci sono diversi campi che puoi compilare per personalizzare il profilo dei tuoi clienti, quelli obbligatori sono: 

  • Nome
  • Cognome
  • Indirizzo e-mail


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Il resto delle informazioni dovrebbero essere semplici da inserire. A metà pagina ci sono due opzioni che potrebbero tornarti utili: 

Testo fattura: nelle fattura viene visualizzato un testo standard. Lo puoi modificare o creare un nuovo testo personalizzato per le tue fatture. Questo modello può essere utilizzato per tutti i tuoi clienti.

Azienda: se il tuo cliente è sponsorizzato da un'azienda che dovrà pagare le fatture per lui, puoi inserire le informazioni finanziarie nel profilo del cliente. Una volta fatto ciò, puoi decidere se inviare la fattura al cliente o all'azienda.

Oltre alle informazioni personali e l'indirizzo, puoi aggiungere i dettagli di pagamento. Nota che IBAN e codice BIC sono validi in Europa. Se ti trovi al di fuori dell'Europa puoi usare questi campi per inserire il numero di conto e il codice BSB.


 

Dopo aver aggiunto un cliente al sistema, verrai indirizzato ai suoi dati personali.

Qui puoi scegliere di inviare al tuo cliente un invito via email per registrarsi al portale oppure puoi attivare il suo profilo manualmente. 



Leggi qui come personalizzare il messaggio dell'email di invito da mandare al cliente. 

Se invece attivi il profilo del cliente manualmente, significa che sarai tu a creare la password per lui. Generalmente, puoi attivare manualmente il profilo di un cliente quando: 

  • Stai attivando il profilo del cliente con il cliente al tuo fianco.
  • Vuoi creare il profilo dei tuoi clienti prima che questi possano accedervi.
  • Il cliente non vuole utilizzare il profilo personale, ma tu lo attivi comunque per poter creare per lui un piano di allenamento. 

 

Una volta attivato il profilo (sia che l'account sia stato attivato dal cliente o da te manualmente), il cliente avrà un suo profilo personale.

 La sezione successiva Coach, è l'area in cui assegnerai te stesso come coach del tuo cliente. Una volta fatto, potrai visualizzare le statistiche di allenamento come i piani di allenamento, quelli alimentari e le sfide.
Puoi anche visualizzare le prenotazioni del cleinte nel planning e il suo ultimo check in nel tuo club.

 

La sezione Prodotti è rilevante solo se stai utilizzando il pacchetto Abbonamenti e Fatturazione. Accedendo a questa sezione potrai assegnare un abbonamento, controllare un contratto e avere una panoramica dei crediti e i prodotti acquistati dal cliente.

Nella sezione Fatture troverai una panoramica di tutte le fatture relative a quello specifico cliente. Qui puoi visualizzare e pagare le sue fatture, inviarle via email e stamparle.

nella sezione File, potrai caricare e conservare tutti i files relativi al cliente. Per esempio puoi conservarvi copia del contratto o del formulario di iscrizione.




Infine, la sezione delle Note, ti permette di scrivere o appuntare alcune note relative al cliente. Ad esempio, puoi inserire un promemoria per i tuoi colleghi o una comunicaazione che dovrai dare al cliente. 



Inoltre, hai la possibilità di fare diverse azioni sul profilo dei tuoi clienti, attraverso le opzioni a sinistra del profilo.

  • Vai al profilo: accedi alla pagina del profilo personale del cliente.
  • Invia un messaggio: Invia un messaggio personale. Il cliente riceverà una notifica via email.
  • Nuova attività: assegna una nuova attività.
  • Modifica dettagli: modifica i dettagli del cliente.
  • Annulla abbonamento: elimina il cliente dalla tua lista.
  • Collega scheda: connetti una carta check-in al cliente.
  • Passa allo staff: quando il cliente fa parte dello staff del tuo club.




 

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